İşleme başladı

Borsa İstanbul’da gong, Sur Tatil Evleri GYO için çaldı. Halka arz sürecini, toplam hisse sayısının 2,88 katı kadar talep alarak büyük bir başarıyla tamamlayan Sur Tatil Evleri GYO, 14 Aralık’ta gerçekleştirilen gong töreninin ardından SURGY koduyla işlem görmeye başladı. Açılış gongunu, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Yapı Genel Müdürü Ufuk Elmas, Sur Yapı Genel Müdür Vekili Atilla Elmas, Sur Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Hakan Elmas, Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Akın Demirbağ, Integral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu çaldı.

Sürdürülebilir büyüme hedefi

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, her günü başarılarla dolu 31 yıllık bir geçmişe sahip olan Sur Yapı’nın yepyeni bir döneme girdiğini belirterek “Sur Yapı olarak, her günü başarılarla dolu bir 31 yılı geride bırakırken yepyeni bir döneme girdik, Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzıyla sermaye piyasalarına bugün itibariyle adım attık. Sur Tatil Evleri GYO’nun ülkemizin her geçen gün gelişen, büyüyen ve nitelik kazanan gayrimenkul sektöründeki büyük fırsatlardan pay almamıza, ortaklarımızın yatırımlarını güvenle büyütmemize fırsat sağlayacağını biliyoruz. Tüm bu fırsat ve sorumluluklar, bize yeni ortaklarımızla birlikte büyüyeceğimiz günler vadediyor” diye konuştu.

2.88 kat talep toplandı

İki günlük talep toplama sürecinde Sur Tatil Evleri GYO’nun yatırımcıdan gördüğü yoğun talepten duydukları memnuniyeti dile getiren Elmas, ‘’ Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzında, yüzde 80’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara olmak üzere 2 milyar 213 milyon 100 bin lira değerinde 45 milyon lot hisseyi satışa sunduk. 2 günlük talep toplama sürecinde bu rakamın 2,88 katı kadar talep aldık. 3,8 milyon yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilen halka arzımızda yurt içi bireysel yatırımcılardan 61,9 milyon adet, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 67,5 milyon adet talep toplandı’’ dedi.

Farklı bir konsepti var

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın Borsamızda işlem görmeye başlaması vesilesiyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Sur Yapı, gayrimenkul alanında uzun yıllara dayanan deneyimini ve kurumsal hafızasını, Sur Tatil Evleri GYO ile turizm sektörüne de taşımaktadır. Böylece yatırımcılarına büyüyen turizm sektöründe yatırım imkânı sağlamaktadır. Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutan gayrimenkul ve turizm sektörlerini tek bir yatırım aracında toplayan bu halka arz yatırımcılarımıza farklı bir değer sunulmaktadır. Bu nedenle, bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sur Tatil Evleri GYO’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

Toplum artık dışlamıyor

İslami finansın Türkiye’de gelişmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi veren Karadağ, bunun yanı sıra konuya siyasi anlamda destek bulunduğunu, toplumsal dışlama gibi ortamların artık mevcut olmadığını söyledi.

Uygun modellere bakmak gerek

Karadağ konuşmasında yurt dışında yapılan katılım finans çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’deki finansal kesimin büyüklüğünün yüzde 70’in altında seyretmemesi gerektiğini belirten Karadağ, toplumun çoğunluğuna uygun modellerin üzerinde durulması gerektiğine dikkati çekti. Konuya ilişkin farkındalığın her geçen gün arttığından ve artırılması için yapılması gereken çalışmalardan bahseden Karadağ, şunları kaydetti:

“Eğer gerçekten bir katılım bankası, İslami finans oluşturacaksak borsa ve sermaye piyasaları bu işin merkezinde olmalı. Finansal tüketiciye İslami uyumluluğun anlatılması önemli. Her kesimden insanın ticaretin bir yerinde olması gerek. Ayrıca insanların kafasında ‘Faiz olmazsa ticaret olmaz’ gibi bir algı var ama öyle bir şey yok. Fıkıh, fetva, İslami uyumluluk tüm yaşantımız için çok önemli. Üniversitelerimizde bu konuların gündem buluyor olması sevindirici. İslami finansın artırılması için birçok alanda çalışma yapmak gerekiyor. Doğru ürün doğru modelleme çok önemli. Bir kaç İslami uyumluluğu olan ürün…dizidir, köprüdür yapabilirsek, popüler anlamda da olursa bu ürünler, çok kapsamlı ve farklı bir kitleyi bu tarafa çekmiş olacağız.” diye konuştu.

Borsa olarak bu anlamda yaptıkları çalışmaları anlatan Karadağ, geçtiğimiz dönemde sunulan Gayrimenkul Sertifikası ürününe ilişkin katılımcılara bilgi verdi ve bu yönde farkındalık yaratma çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Karadağ, “Helalinden gayrimenkulü satmaya başladık. Helalinden ürünleri yalan gelecekte bayağı bayağı artıracağız.” şeklinde konuştu.

Hürses

Yılın ilk halka arzı

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, halka arza gelen yüksek talebin hem Mistral GYO ve gerçekleştirdiği projeye hem de sermaye piyasalarına duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek “Yılın ilk halka arzında bu kadar yüksek taleple karşılaşmak, 2017 yılının halka arz piyasası açısından verimli bir yıl olacağının sinyalini veriyor” dedi.

164 milyon 132 bin 837 TL’lik talep aldı

İzmir’in önde gelen işadamlarının ortaklığı ile kurulan Mistral GYO’nun halka arz öncesi sermayesinin 39 milyon TL olduğu açıklanmıştı. Halka arz büyüklüğü 53 milyon 625 bin TL iken 164 milyon 132 bin 837 TL’lik talep alan şirketin toplam 9 milyon 750 bin TL nominal değerli payları halka arz edildi. 18 kurumun sabit fiyatla talep topladığı halka arzda kurumsal yatırımcılardan 4 kattan fazla ve bireysel yatırımcılardan 2 kattan fazla gelen taleple yılın ilk halka arzı başarıyla sonuçlandırıldı.

‘Yoğun talep var’

Yeni Şafak’ın haberine göre, gayrimenkul sertifikalarına çok yoğun bir talep olduğunu vurgulayan Saraç, “Türkiye, inşaat sektöründe gelecek vadeden bir ülke. Yakın zamanda bu ürünün somuta dönüşerek Borsa’da işlem göreceğini belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Hem sektöre hem yatırımcıya avantaj sağlayacak

Gayrimenkul sertifikalarının yatırımcı ve ihraççı açısından birçok faydasının bulunduğu belirtiliyor. Gayrimenkul piyasası açısından da önemli getirileri olan gayrimenkul sertifikalarının, projelerin daha fazla kişiye duyurulabilmesi, marka bilinirliğinin artması anlamında da önemli olduğu ifade ediliyor.

Birer metrekarelik sertifikalar

Sistem şu şekilde işleyecek: 500 daireli 500 milyon TL yatırımla gerçekleştirilecek inşaat projesini yapan müteahhit, projenin belli bir kısmı için sertifika çıkaracak. Birer metrekarelik sertifikalar oluşturulurken dairelerin yeri, katı, cephesi, şerefiyesi dikkate alınarak proje bitiminde kaç sertifikayla alınacağı belirlenecek. Projenin sertifikalara bölünen kısmı halka arza edilecek ve vatandaşlar birikimlerine göre gidip borsada bu sertifikalardan satın alabilecek.

İster ev al ister karından faydalan

Proje bittiğinde isteyen yatırımcı yeterli sertifikayı biriktirerek konut sahibi olabilecek. Bunun için istediği daireyi bloke ettirebilecek. İsterse elindeki sertifikaları borsada satarak oluşan değer artışından yararlanacak. Esas hedef, gayrimenkul sertifikası sistemiyle vatandaşların küçük birikimleriyle büyük inşaat projelerinin getirilerine ortak olabilmesi olarak özetlenebilir.

Kurumsal yatırımcıların da gayrimenkul sertifikası sistemine yoğun ilgi göstereceği tahmin ediliyor. Buna karşılık bireysel yatırımcıların önüne geçilmemesi için ilk ihraçlarda belli sınırlamalar getirileceği ifade ediliyor. Kurumsal yatırımcılar için de konut değil ticari projelerin sertifikalandırılması sistemi üzerinde duruluyor.

Anapara garanti altında

İhraçta yatırımcıya yıllık getiri vaat edilirken anapara garantisi de ve yıllık getiri de verilecek. Projenin çeşitli nedenlerle tamamlanamaması durumunda dahi yatırımcı giriş parasını geri alabilecek. Buna karşılık sertifika ihraçlarında vatandaşlardan toplanan paraların bir hesapta bloke edileceği, inşaat firmalarına hakediş modelinde peyderpey verileceği, bu nedenle de projenin tamamlanmaması sorununun ortadan kalkacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Nihai sözleşme için engel kalmadı

Galatasaray, Riva ve Florya arazileriyle ilgili ön protokolü Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Emlak Konut GYO) ile geçtiğimiz haziran ayında imzalamıştı. Hafta sonunda proje için genel kuruldan onay alınması ile nihai sözleşmenin önünde bir engel kalmadı. 2017’de başlanması planlanan projeden gelecek Galatasaray, 230 milyon dolarlık banka borçlarını kapatacak, her yıl 40 milyon dolarlık faiz yükünden de kurtulacak.

Faaliyet durdurulmasına gerekçe olarak Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik’in (Üyelik Yönetmeliği) 9. maddesinin 4. ve 5. fıkraları ile 14. Maddesi gösterildi.

Üyelik Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 3. Fıkrası ile 24. maddesi gereğince Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler’in faaliyet izni iptal edilerek Borsa’daki faaliyetlerine de son verildi.

Kanun ne diyor?

MADDE 9
(4) Yetkili müesseseler ile kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin ortaklarında meydana gelen değişiklikleri, değişiklik öncesinde 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerle birlikte Müsteşarlığa bildirmeleri zorunludur.
(5) Kıymetli madenler aracı kurumları, yetkili müesseseler ile kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, denetçileri ve imza yetkisini haiz çalışanlarında meydana gelen değişiklikleri, değişiklik öncesinde bu kişilerin 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerle birlikte Müsteşarlığa bildirmeleri zorunludur.

MADDE 14
(1) Borsa üyesi kıymetli madenler aracı kurumları, yetkili müesseseler, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’deki şubeleri 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 3/4/1993 tarihli ve 21541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik ile 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, işletmenin ihtiyacına uygun birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları tutmak, belgeleri düzenlemek ve aracılık faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt, belge ve işlemlerinde Borsa tarafından belirlenen düzenlemelere uymak zorundadırlar.

‘Global dengeleri sarsacak’

Merkez Bankası, Borsa İstanbul, BBDK gibi kurumlarla bir çok yerli yabancı bankayı çatısı altında toplanacak olan ğı İstanbul Finans Merkezi’nin global dengeleri sarsacağını ileri süren Ağaoğlu,”Türkiye başta Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş batı ülkeleri ile çok sıkı bağları bulunuyor. Ayrıca Körfez ülkelerinden de önemli finans kuruluşlarının ve İslami Finans kurumlarının İstanbul Finans Merkezi’nde yerlerini almalarını bekliyoruz” dedi.

‘Finans doğuya kayıyor’

Ali Ağaoğlu röportajında ayrıca finansın merkezinin kesinlikle batıdan doğuya kaydığına dair gözlemini de paylaştı. Dubai’yi finans merkezi konusunda rakip olarak görmediklerini de ifade eden Ali Ağaoğlu, şirketinin hali hazırda süren projeleri ve orta ve uzun vade yatırım planları hakkında da bilgi verdi.

İNdergi’nin haberine göre, Fikirtepe’deki 22 bin 466 metrekare arsa üzerinde 157 bin metrekare inşaat alanına sahip projesinde, konut ve ticari ünite karmasını yalın ve çevre dostu bir mimari yaklaşımla yorumlamayı hedefleyen Haldız İnşaat, stüdyodan 4+1’e kadar çeşitli alternatif daire tipleri yapmayı planlıyor. Fikirtepe’de oldukça özel bir konumda bulunan parsel, metroya yürüme mesafesinde, tramvay ve finüküler hatlarının hemen köşesinde, Avrasya Tünel’i girişine ve metrobüs hattına oldukça yakın bir noktada yer alıyor.

İlk akla gelen firmalar arasına girdi

Haldız İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız, şirketin Türkiye’de taahhüt denildiğinde akla gelen firmalar arasında yer aldığını belirterek bu yüzde devam eden projelerinin büyük kısmını taahhüt işlerinin oluşturduğunu söyledi. Buna karşılık Haldız İnşaat’ın proje geliştirme alanında da adından söz ettirecek önemli projelere imza atma yolunda ilerlediğini kaydeden Fatih Haldız, “Haldız İnşaat’ın gelecek planları arasında gayrimenkul geliştirme önemli bir yere sahip. Fikirtepe’de bulunan projemiz bu planlar için önemli bir adım. Şüphesiz burada kazanacağımız tecrübe ile daha da büyük projelere imza atacağız” dedi.

1 milyon metrekare inşaata devam ediyor

Haldız İnşaat’ın 1 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanına sahip devam eden projesi bulunduğuna dikkat çeken Haldız, şunları söyledi:

“Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank, Borsa İstanbul Finans ve Teknoloji Yerleşkesi projesi kapsamında bir araya getiriliyor. 23 bin 976 metrekare arsa üzerinde 39 bin 422 metrekare inşaat alanına sahip son teknoloji akıllı sistemlerle donatılacak yapı aynı zamanda kurulacak güç merkezi ile 24 saat şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan çalışabilecek. Ülkemizin teknolojiyi satın alan bir ülke konumundan teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmesine büyük katkı sağlayacak olan Gebze’de yer alan Bilişim Vadisi ve Kurtköy’de yer alan Teknopark 2 projelerinin hayata geçişinde yer alıyor olmak kurumumuz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Halk GYO ve Vakıf GYO’nun Sancaktepe’de hayata geçirdiği Bizimtepe Aydos Evleri Haldız İnşaat tarafından inşaa ediliyor. 98 bin 127 metrekare alan üzerinde 227 bin 936 metrekare inşaat alanına sahip proje, 1037 konuttan oluşuyor.”

33 bin 300 metrekarelik spor kompleksi

Üsküdar Bağlarbaşı’nda yaklaşık 7,5 hektar alan üzerinde, toplamda 33 bin 300 metrekare kapalı spor alanına sahip VakıfBank Spor Sarayı’nın da Haldız İnşaat tarafından inşa edildiğini söyleyen Fatih Haldız, bu projede ise çok amaçlı spor salonu, iki voleybol antrenman salonu, altı kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, basın çalışma merkezi, jimnastik salonu, konferans salonu, kamp merkezi, serbest spor alanları, fitness ve spa merkezi, sauna, hamam ve buhar odaları, restoran ve kafeterya, çocuk oyun alanları, bağımsız iş yerleri, 250 araçlık kapalı otoparkı bulunduğu bilgisini verdi.

Kocaeli’nde uygun fiyatlı konutlar

Haldız İnşaat’ın gayrimenkul geliştirme projelerinin başında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kent Konut A.Ş. ile ortak yürütülen Derince Çınarlıkent Konutları , Tuana Evleri 2 Etap ve Tuana Evleri 3.Etap projeleri bulunduğunu ifade eden Fatih Haldız, şöyle devam etti:

“570 konut ve 7 ticari üniteden oluşan Derince Çınarlıkent Konutları, 34 bin 416 metrekarelik arsada 70 bin 275 metrekare inşaat alanına sahip. Projede büyüklükleri 50 ile 125 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler, oldukça makul fiyatlara satışa sunuluyor. Örneğin net 75 metrekarelik 2+1 daire 130 bin 750 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Proje sosyal konut projesi olmakla birlikte kontrollü giriş-çıkış ünitesi, özel peyzaj alanları, çocuk oyun alanları ve kameriyeleri bünyesinde bulunduruyor.”

Lüksün adı Tuana

Tuana Evleri 2. Etap’ın ise lüks konut konseptinde üretildiğini anlatan Fatih Haldız, 5 blok toplam 445 daireden oluşan projede, 62 – 163 metrekare aralığında 1+1, 2+1 ve 3+1 ev seçenekleri olduğunu söyledi. Projede açık – kapalı otopark, çocuk oyun alanları, özel güvenlik, özel peyzaj, modern cephe giydirmesi bulunduğunu da belirten Haldız, fiyatların 134 bin 213 TL’den başladığın kaydetti. Projenin üçüncü etabının da lüks konseptte üretileceğini ve yakında satışa sunulacağını açıklayan Fatih Haldız, 6 blokta 323 daireden oluşacak olan projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde dairelerin yer alacağını ifade etti.

‘İnşaat sektörü dev kamu yatırımlarıyla büyümeye devam edecek’

Haldız İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız, Türkiye ekonomisinin ise 2015 yılında komşu ülkelerde devam eden savaş durumlarına ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen beklenenin üzerinde bir büyüme oranına eriştiğini söyledi. Haldız, geçen yıl yakalanan yüzde 4’lük büyüme oranında kamu inşaat yatırımlarının önemli bir payı olduğunu vurguladı.

2016 yılında da altyapı yatırımları, hızlı tren, metro ve otoyol projeleri ile inşaat sektörünün hızla büyümeye devam edeceği tahminini dile getiren Haldız, “Kentsel dönüşüm projeleri ile 2015 yılında gerileyen konut satış oranlarının 2014 yılında yakalanan rekor satış rakamlarını yakalamasa dahi yükseliş yönünde ivme kazanacağını düşünüyorum” dedi.

Bununla birlikte dünyadaki değişen dinamikler nedeniyle özellikle yurt dışında inşaat faaliyetlerinde bulunan Türk müteahhitlerin kendilerine yeni pazarlar aramaya yöneleceğini belirten Haldız “Türk inşaat sektörünün böylesi durumlara göğüs gerebilecek kadar güçlü olduğuna inanıyorum. Tüm bu çalkantılar arasında 2016 yılında inşaat sektöründe ivmenin yukarı yönlü olması en büyük temennimiz” diye konuştu.

5’inci büyük GYO oldu

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Aydın Seyman, bu yılın ikinci halka arzı olan Via GYO’nun 2015 yılı başından bu yana yapılan 8 halka arzın en büyüğü olduğunu söyledi. Borsa İstanbul’da 32 GYO’nun işlem gördüğünü kaydeden Seyman, şirketin Barsa İstanbul’da işlem gören 5’inci büyük GYO konumuna geldiğini açıkladı.

Başarının ‘gong’ sesi

Via GYO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar da Via GYO’nun halka arzı ile ‘yapılmayanı yapma’ misyonuyla çıktıkları yolda önemli bir eşiği geçtiklerini söyledi. 2008 yılında yola çıktıklarında belirledikleri hedeflerin hepsine ulaştıklarını anlatan Bayraktar, 2015 sonu itibariyle, 3,3 milyar TL aktif büyüklüğüne ve 3,2 milyar TL portföy büyüklüğüne sahip olduklarını açıkladı. Bayraktar “Bu gong sesi, aynı zamanda bir başarı öyküsünün sesidir” dedi.

‘710 milyon TL büyüklüğünde talep geldi’

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Özgür Güneri ise Via GYO’nun halka arzının 2012’deki Halkbank ikincil halka arzı sonrasında, 2015 yılından bugüne kadar piyasalarda yapılmış en büyük ve en önemli halka arzlardan biri olduğunu söyledi. 13,60 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzda, toplam 2 bin 458 yatırımcıdan yaklaşık 710 milyon TL büyüklüğünde talep aldıklarını anlatan Güneri, halka arz edilen payın 2,32 katı kadar talep toplandığını belirtti.