İsmail Bayrak-Hürriyet

Borsa İstanbul’da bugün gongu halka arz edilen Trabzon Limanı için çaldık. Zeytin Dalı Operasyonu sürerken kapanış rekoru kıran borsamızda gerçekleşen bu başarılı arzın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/JBTmZUIAeM

— Faruk Özlü (@Dr_Faruk_Ozlu) 24 Ocak 2018

İlk olma özelliğini taşıyor

Gong töreni sonrası konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “2018 yılının ilk halkı arzı olan İstanbul Limanın halkı arzını büyük memnuniyet duyuyorum. Albayrak gurubuna teşekkür ediyorum. Bu halka arz liman işletmeciliği açısından bir ilk olma özelliği taşımaktadır” dedi.

Özlü, “Albayrak Gurubu Trabzon Limanı’nda bir farkı ortaya koymuş, liman kapasitesini 4 milyon tondan 10 milyon tona çıkarmıştır. Dış ticaret hacmimizin büyük çoğunluğu limanlarla sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Albayrak Gurubu’na başarılar diliyorum”

Bakan Özlü, “Türkiye Karadeniz’de Akdeniz’de Marmara’da modern limanlarıyla göz dolduruyor. Türkiye’nin büyümesinin arkasındaki en unsur güven ve istikrardır. Trabzon Liman İşletmelerinin borsamıza yatırımcılarımıza ve ülkemize bereket getirmesini diliyorum. Albayrak Gurubu’na çıktığı bu hayırlı yolda başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Hisse işlem hacminde ilk sırada yer alıyor.

Trabzon Limanı’nın halka arzı Deniz Yatırım liderliğinde başarıyla tamamlandı. 15,50 TL birim fiyatla halka arz edilen toplam 97,7 milyon TL değerindeki paya karşılık, 614 milyon TL, halka arzın 6,3 misli talep toplandı. Payların tamamının yurt içi yatırımcılara satıldığı arzda, yüksek talep nedeniyle yurtiçi bireysel yatırımcıların taleplerinin yaklaşık yüzde 18’i karşılanabildi.

18-19 Ocak’ta talepleri toplanan halka arzda Deniz Yatırım liderliğinde 29 aracı kurum görev aldı. Halka arza sunulan toplam 6,3 milyon adet paya karşılık yurtiçi bireysel yatırımcılardan 30,2 milyon adet ve yurt içi kurumsal yatırımcılardan 9,4 milyon adet olmak üzere toplam 39,6 milyon adet talep toplandı.

325 milyon lira değerle BIST yolcusu

Halka arzda tahsisat grupları bazında gelen talepler değerlendirilerek Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen 5 milyon 670 bin TL nominal değerli payların 315 bin TL nominal değerli kısmı, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisine aktarıldı. Buna göre halka arzın yüzde 85’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 15’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı. Halka arz sonuçlarına göre toplam 10 bin 19 başvuru karşılanmış oldu.

Yüzde 30’unu halka açan şirket paylarının, Borsa onayına bağlı olarak, 24 Ocak Çarşamba gününden itibaren 15,50 TL birim fiyat ve “TLMAN” koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Trabzon Limanı halka arzı teşvik ve uygulamalarıyla dikkat çekti

Trabzon Limanı’nın halka arzı teşvik ve uygulamalarla yatırımcıların ilgi odağı oldu. 2018 yılının talep toplama yöntemiyle yapılan ilk halka arzı olan Trabzon Limanı, “Günlük Alım Emri”, “Bonus Hisse” ve “Bir Pay da Bizden” teşvikleri ile arz edildi.

Trabzon Limanı’nın halka arzı 18 Ocak’ta başlayacak

Günlük Alım Emri uygulaması çerçevesinde halka arz büyüklüğünün 2/3’üne karşılık gelen 65,1 milyon TL kaynak ile halka arz fiyatından 10 işlem günü boyunca günlük alım emri uygulanacak. Ayrıca halka arzdan pay alıp 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılar yüzde 2 bonus pay kazanacak.

Halka arzdaki bir diğer teşvik ise Deniz Yatırım’dan verildi. Trabzon Limanı halka arzına özel, 50 adet ve üzeri başvurarak pay almaya hak kazanan toplam 8 bin 740 yatırımcıya Deniz Yatırım tarafından 1 pay hediye edildi.

AA

Öğlene kadar hisselerin çoğu satıldı

Konsorsiyumun lideri Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman, Trabzon Limanı’nın talep toplamada ilk günden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Talep toplamaya başlamadan önce bize gelen istekler ilginin güçlü olacağını göstermişti. Konsorsiyumu da çok iyi kurduk. 29 üyeli bir konsorsiyumumuz var. Halka arzlarda normalde bu kadar konsorsiyumu bir araya getirmek çok zordur. Burada güven ve kazancı görenler hemen Trabzon Limanı konsorsiyumuna hemen ortak oldu. Halka arzda talep toplamanın ilk gününde sabahtan öğlene kadar olan etapta Trabzon Limanı hisseleri çok iyi bir performans sergiledi. Bu süreç içerisinde ilk gün hisselerini hemen hemen bitirdik. Halka arzın büyüklüğü 97.7 milyon lira. Bunun büyük kısmını birinci günden topladık” açıklamasında bulundu.

Yatırımcıyı cezbetti

Halka arz büyüklüğündeki miktarı çok kolay yakalayacaklarını ifade eden Akosman sözlerini şöyle sürdürd: “Daha fazla talep gelirse katılımcılara daha az hisse düşecek. Bu da kıymet arttırıcı bir durum. Trabzon Limanı mevcutların dışında daha önce hiç borsaya katılmamış ve faaliyet göstermemiş olan yatırımcılar tarafından hesap açıldığı bilgisi geliyor. Bireysel yatırımcı ayağında küçük tasarrufların bu vesileyle piyasayla da tanışmasını istiyoruz. Halka arzlarda doğru fiyatlandırma önemlidir. Bizde Trabzon Limanı’nda doğru fiyatlandırma yaptığımızı düşünüyoruz. Gelen yoğun talepte bunun göstergesi. Liman’da değerlemeye girmemiş birçok potansiyel bulunuyor. Bu da yatırımcıyı cezbediyor.”

Gelirlerinin tamamı döviz bazında

Trabzon Limanı, özelleştirme sonrası yapılan yatırımlarla 10 milyon ton elleçleme kapasitesi ve 5 milyon ton depolama kapasitesine ulaştı. Özelleştirmeden bu yana Liman’da elleçlenen yük hacmi ise yıllık ortalama yüzde 7,7’lik bileşik büyüme ile yıllık 1 milyon tondan 3 milyon tona çıktı. Trabzon Limanı, sahip olduğu modern altyapı ve makine parkı ile büyük ek yatırımlara ihtiyaç duymaksızın istikrarlı elleçleme hacmi ve güçlü bir gelir yapısını sürdürme gücüne sahip. Ayrıca gelirlerinin tümüyle döviz bazında olması Liman’a avantaj sağlamakta ve kur riskine yönelik önemli koruma imkanı sunmakta. Eylül 2017 itibariyle cirosu 2016 yılının ilk 9 ayına oranla yüzde 48 artışla 53 milyon liraya yükselen Trabzon Limanı’nın net karı ise aynı dönemde yüzde 76 artışla 13 milyon liradan 23 milyon liraya çıktı.

Günlük 420 bin hisse satılıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alan Trabzon Limanı için 15.50 lira birim fiyatla 18-19 Ocak tarihlerinde talep toplanıyor. Şirket ortakları tarafından sağlanacak ve halka arz büyüklüğünün 2/3’üne karşılık gelen 65.1 milyon lira azami kaynak kullanılarak, 10 işlem günü boyunca her gün Deniz Yatırım aracılığı ile halka arz fiyatından 420 bin adet günlük alım emri girilecek. Deniz Yatırım liderliğindeki konsorsiyumda, Gedik Yatırım, A1 Capital, Ahlatcı Yatırım, Alan Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım, Bizim Menkul, Finans Yatırım, Garanti Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, ICBC Yatırım, ING Menkul, Invest AZ., İnfo Yatırım, Meksa Yatırım, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Phillipcapital Menkul Değerler, Piramit Menkul, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tera Yatırım, Turkish Yatırım, Ünlü Menkul Değerler, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım yer alıyor.

Yeni Şafak

10 gün boyunca destek alımı

Şirket ortakları tarafından sağlanacak ve halka arz büyüklüğünün üçte ikisine karşılık gelen 65.1 milyon TL azami kaynak kullanılarak, 10 işlem günü boyunca her gün Deniz Yatırım aracılığı ile halka arz fiyatından 420 bin adet günlük alım emri girilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzdan aldığı payları, ilk işlem gününden itibaren 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılara yüzde 2 oranında bonus pay verilecek. Deniz Yatırım tarafından küçük tasarrufları ödüllendirmek amacıyla halka arza 50 adet ve üzerinde başvurarak pay almaya hak kazanan bireysel yatırımcılara 1 adet bedelsiz pay verilecek.

Deniz Yatırım liderliğindeki konsorsiyumda, Gedik Yatırım, A1 Capital, Ahlatcı Yatırım, Alan Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım, Bizim Menkul, Finans Yatırım, Garanti Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, ICBC Yatırım, ING Menkul, Invest AZ., İnfo Yatırım, Meksa Yatırım, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Phillipcapital Menkul Değerler, Piramit Menkul, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tera Yatırım, Turkish Yatırım, Ünlü Menkul Değerler, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım yer alıyor

Limanın gelirlerinin tamamı döviz bazında

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trabzon Limanı, özelleştirme sonrası yapılan yatırımlarla 10 milyon ton elleçleme kapasitesi ve 5 milyon ton depolama kapasitesine ulaştı. Özelleştirmeden bu yana limanda elleçlenen yük hacmi ise yıllık ortalama yüzde 7.7’lik bileşik büyüme ile yıllık 1 milyon tondan 3 milyon tona çıktı. Açıklamada, Trabzon Limanı’nın, bugün elleçlediği yük miktarı ve liman sahası büyüklüğü ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan en büyük liman konumunda olduğu belirtildi. Şirketin gelirlerinin tümüyle döviz bazında olmasının limana avantaj sağladığı söylenen açıklamada, kur riskine yönelik önemli koruma imkânı sunduğu vurgulanıyor.

Net kârı 23 milyon TL

Eylül 2017 itibarıyla cirosu 2016 yılının ilk 9 ayına oranla yüzde 48 artışla 53 milyon liraya yükselen Trabzon Limanı’nın net kârı ise aynı dönemde yüzde 76 artışla 13 milyon liradan 23 milyon liraya çıktı.

Paylar 15,50 liradan halka arz edilecek.

Toplantıda konuşan Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, grubun ekonomik faaliyeti hakkında bilgi verdi.

Bolat, 2017’nin şirketleri adına istedikleri gibi geçtiğini belirterek, 2018’den umutlu olduklarını, güzel bir yıl beklediklerini söyledi.

Albayrak Grubu olarak 2012’de gerçekleştirdikleri Tümosan’ın yüzde 25’inin halka arzının çok faydasını gördüklerini kaydederek, bunun ardından gelecek dönemde bütün işletmelerinin halka arz edilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Bolat, “Bu çerçevede Trabzon Liman İşletmeciliği’nin de halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul yönetimine izinler noktasında gerekli başvurularımızı yaptık. Ümidimiz bu ay içinde Trabzon Limanı’nın yüzde 30 halka arzını başarıyla tamamlamak.” dedi.

Limanın 2003 Kasım’da 30 yıllığına Albayrak Holding’e geçtiğini anımsatan Bolat, limanın, yöneticilerin ve çalışanların fedakar ve başarılı çalışmalarıyla yepyeni, modern ve işlek bir liman olarak ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu aktardı.

“Liman çok iyi çalışıyor”

Bolat, halihazırda 390 milyar dolar dış ticareti olan bir ülke için limanların büyük önem taşıdığını belirterek, Trabzon Limanı’nın Albayrak Holding bünyesinde kapasitesinin 2,5 kat arttığını bildirdi.

Sermaye piyasalarının bu yıl çok sayıda halka arza sahne olacağını aktaran Bolat, “Trabzon Limanı’nın bu yıl ilk olmasını temenni ediyoruz. Başarıyla sonuçlanacağına da yürekten inanıyoruz. Çünkü pırıl pırıl, emsalsiz, çok iyi çalışan ve kâr eden bir kuruluştur Trabzon Limanı.” diye konuştu.

Bolat, Trabzon Limanı’nın Albayrak Grubu içindeki istikrarlı nakit yaratma kabiliyeti en yüksek şirketlerden olduğuna dikkati çekerek, şirketin 2011’den beri kârının tamamını ortaklarına temettü olarak dağıttığını vurguladı.
Gelecek 5 yıl için dağıtılabilir kârın en az yüzde 70’inin nakit dağıtılmasını öngördüklerini belirten Bolat, “Son derece önemli olan kar dağıtım politikamızın yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

“Elde ettiği karın en az yüzde 70’ini dağıtacak”

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman, halka arzların herkesi heyecanlandırdığını, piyasaların büyümeye ihtiyacı olduğunu belirterek, GSYH’nin ancak dörtte biri kadar büyüklüğe sahip piyasaları bulunduğunu, bunun yukarı çekilmesi gerektiğini söyledi.

Bu yıl çok sayıda halka arz olacağının beklendiğini dile getiren Akosman, yılın ilk halka arzını gerçekleştirmeyi temenni ettiklerini bildirdi.

Akosman, “Hatta talep toplamayla olacak ilk halka arz olacak gibi gözüküyor şu anda.” dedi.

Trabzon Limanı’nın döviz bazlı gelir yapısı ile yatırımcılara doğal bir korunma sağlayacağını, nakit yaratma potansiyelinin çok güçlü olduğunu aktaran Akosman, “Kârlılık yönüyle çok cazip bir şirketi. Borsamızın ilk liman şirketi olacak. Bugüne kadar sürekli bir temettü ödemesinde bulunmuş. Gelecek 5 yılda elde ettiği kârın en az yüzde 70’ini temettü olarak dağıtma garantisini veriyor şirket. Dolayısıyla Borsa’daki temettü yatırımcıları için gayet cazip bir şirket olarak ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

“Cazip yatırım fırsatı”

Akosman, Deniz Yatırım olarak halka arzların başarısının cazip fiyatlama ve cazip çarpanlarla mümkün olacağını düşündüklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu anlamda Trabzon Limanı’nın da bu cazipliği içinde barındırdığına inanıyoruz. Şirketin bazı önemli potansiyelini hiç bu değerlemeye katmamış durumdayız. Pay değerimiz 15,5 lira olacak. Toplam şirket değeri 325,5 milyon TL ve halka arz büyüklüğümüz de 97,7 milyon TL olacak. Halka arzın tümünü yurtiçinde yapacağız. Trabzon Limanı halka arzında da 10 işgünü süreyle Günlük Alım Emri Uygulaması ve 1 ay süre sonunda 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılara yüzde 2 Bonus Pay uygulamaları kullanılacak. Ayrıca ilk defa Trabzon LimanıWnda uygulanacak yeni bir teşvik de söz konusu. Küçük tasarrufları ödüllendirmek amacıyla halka arza 50 adet ve üzerinde taleple başvuran yatırımcılara 1 adet bedelsiz payı Deniz Yatırım olarak biz vereceğiz. Bu sayede 50 adet başvuran bir yatırımcı en az yüzde 2’lik getiriyle yatırımına başlayacak.”

“Bölgenin en büyük ve aktif limanıyız”

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, limanın yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde kara alanına sahip olduğunu belirterek, buradaki kapasitenin 2003’te özelleştirme sonrası 3,8 milyon tondan 10 milyon tona çıkarıldığını söyledi.

Ermiş, “Liman, 10 milyon ton elleçleme kapasitesi ve 5 milyon ton depolama kapasitesine ulaştı. Özelleştirmeden bu yana Liman’da elleçlenen yük hacmi ise yıllık ortalama yüzde 7,7’lik bileşik büyüme ile yıllık 1 milyon tondan 3 milyon tona çıktı.” dedi.

Şirketin gelirlerinin tümüyle döviz bazında olmasının avantaj sağladığını ve kur riskine yönelik önemli koruma imkanı sunduğunu dile getiren Ermiş,”Bölgenin en büyük ve en aktif limanıyız. Özelleştirmeden sonra ciddi atılım yaptık. Müteşebbislere ‘Ne olursan gel’ dedik. Limanda adım atılamayacak noktaya geldik.” diye konuştu.

“2017’nin 9 ayında 23,1 milyon tl net kar”

Toplantıda verilen bilgiye göre, Trabzon Limanı’nın gelirleri 2017’nin 9 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 53,3 milyon TL’ye, net kârı ise yüzde 76’lık yükselişle 23,1 milyon TL’ye ulaştı.

Buna göre şirketin 2016 yılının ilk 9 ayında yüzde 36 seviyesinde olan net kar marjı 2017’de yüzde 43’e yükseldi.
Trabzon Limanı, FAVÖK açısından değerlendirildiğinde de 2017’nin 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli büyüme gerçekleştirdi. 2016’nın 9 ayında 16,8 milyon TL seviyesinde olan FAVÖK, geçen yılın aynı döneminde yüzde 87 artışla 31,4 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin bu dönemlerde FAVÖK marjı yüzde 47’den yüzde 59’a yükseldi.

Halka arz yolunda yasal süreçleri devam eden Trabzon Limanı İşletmeciliği AŞ’nin 21 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30’una tekabül eden ve Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ’ye ait 6 milyon 300 bin TL nominal değerli payın SPK ve borsa onaylarını takiben bu ay içinde halka arzı planlanıyor.

AA

Trabzon Limanı İşletmeciliği AŞ’nin 21 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30’una tekabül eden ve Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ’ye ait 6 milyon 300 bin lira nominal değerli payın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsaİstanbul AŞ’ye başvuruda bulunuldu.

Halka arzın SPK ve Borsa İstanbul yönetiminin onayları çerçevesinde 2018 yılı başlarında tamamlanması hedefleniyor.

Borsada işlem gören ilk liman olacak

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Trabzon Limanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun 5 önemli limanından biri olarak uzun yıllar hizmet verdi. 8 Temmuz 1946’da temeli atılan yeni liman ise artan gemi trafiğine cevap verebilmek için 1980’de başlayan çalışmalar ile modernize edildi. 2003 yılında 30 yıllık işletme hakkı Albayrak Grubu tarafından alındıktan sonra Trabzon Limanı’nın elleçleme kapasitesi yapılan yatırımlarla 3,9 milyon tondan 10 milyon tona çıkarıldı.

Trabzon Limanı bugün elleçlediği yük miktarı ve liman sahası büyüklüğü ile Doğu Karadeniz bölümünde bulunan en büyük liman konumunda.

Halka arz ile Trabzon Limanı, borsada işlem gören ilk liman unvanına sahip olacak.

“Borsada işlem görecek ilk liman olacağımız için gururluyuz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Trabzon Limanı’nın, sahip olduğu modern altyapı ve makine parkı ile ek yatırıma ihtiyaç duymaksızın müşterilerinin genel, dökme ve konteyner yüklerini elleçleme kabiliyetine sahip bir liman olduğunu bildirdi.

Ermiş, halka açılma çalışmaları çerçevesinde Deniz Yatırım ile anlaştıklarını, SPK ve Borsa İstanbul’a başvuruları yaptıklarını belirterek, “Borsada işlem görecek ilk liman olacağımız için gururluyuz.” ifadesini kullandı.

Trabzon Limanı’nı “Doğu’nun Batı’ya açılan kapısı” olarak nitelendirdiklerini aktaran Ermiş, “Dünyanın yükselen ekonomileri doğuda, limanımız ise doğunun batıya açılan en efektif kapısı konumunda. Ayrıca, Trabzon Limanı’nın kuzeydoğu ve doğu bölgeleriyle olan kara yolu bağlantısı, yapımı kısa süre içinde tamamlanacak olan yeni Maçka Tüneli ve Kop Dağı Tünel Geçişi projeleri ile lojistik avantajı artacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman da Trabzon Limanı’nın yükselen doğu ülkeleri ile Rusya ve İran pazarları için stratejik konumu ve kara yolu bağlantıları değerlendirildiğinde önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Albayrak Grubu şirketi Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ, uzun yıllardır konusunda uzman ve tecrübeli bir yönetim tarafından idare ediliyor. Gerek liman işletmesi gerekse küresel ve bölgesel ihtiyaçlar ile potansiyele son derece hakim bir yönetimin idaresi, limana rekabet avantajı sağlıyor. Trabzon Limanı, istikrarlı elleçleme hacmi ile güçlü bir gelir yapısına sahip. Ayrıca, şirketin gelirlerinin döviz bazında olması, döviz kurundaki seviye itibarıyla avantaj sağlamakta ve kur riskine yönelik önemli koruma imkanı sunmaktadır.”

AA