Güçlü talep

Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında 120.000.000 TL nominal değerli pay yatırımcılara sunuldu. Halka arzın toplam büyüklüğü 1.446.000.000 TL olarak gerçekleşti.

Halka arza yatırımcı ilgisi yüksek olurken, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,10 katı talep geldi. Dağıtıma konu 120 milyon nominal payın tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Toplam talep 852 milyon TL nominale ulaştı

Halka arz sürecinde yatırımcı gruplarından gelen toplam talep 852.462.083 TL nominal seviyesine ulaştı.

Yatırımcı gruplarına göre talep şu şekilde gerçekleşti:

Yurt içi bireysel yatırımcılar: 108.720.705 TL nominal talep (2,27 kat)

Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu: 374.663.238 TL nominal talep (31,22 kat)

Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 282.548.888 TL nominal talep (9,42 kat)

Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 86.529.252 TL nominal talep (2,88 kat)

Bu veriler, özellikle yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda çok güçlü bir talep oluştuğunu gösterdi.

Halka arzdan 890 bin yatırımcı pay aldı

Luxera GYO halka arzında toplam 890.173 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Yatırımcı dağılımı ise şu şekilde oldu:

887.852 adet yurt içi bireysel yatırımcı

2.179 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcı

131 adet yurt içi kurumsal yatırımcı

11 adet yurt dışı kurumsal yatırımcı

Başvuru sayısı ise toplamda 910.128 yatırımcı seviyesine ulaştı.

Dağıtım oranları planlanan tahsisata göre gerçekleşti

Halka arzda yatırımcı gruplarına ayrılan tahsisat oranları planlanan şekilde uygulandı.

Dağıtılan payların yatırımcı gruplarına göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Yurt içi bireysel yatırımcılar: 48.000.000 pay (%40)

Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu: 12.000.000 pay (%10)

Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 30.000.000 pay (%25)

Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 30.000.000 pay (%25)

Toplamda 120.000.000 nominal payın tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Yatırımcı ilgisi gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yönelimi gösterdi

Luxera GYO halka arzında ortaya çıkan 7,10 kat talep, özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Özellikle yüksek talep yatırımcı grubunda 31,22 kat talep oluşması, arzın önemli ölçüde talep çektiğini gösteren en dikkat çekici veri oldu.

Emlaknews.com.tr

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arz gelirinin en az yüzde 85’i mevcut ve yeni projelerin finansmanında kullanılacak. Kalan kısmın ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve faaliyet giderlerinin karşılanması amacıyla değerlendirilmesi planlanıyor.

“Sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz”

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, şirketin 2015 yılında Luxera Gayrimenkul adıyla faaliyete başladığını, Mayıs 2024 itibarıyla GYO dönüşümünü tamamlayarak kurumsal yapısını güçlendirdiğini belirtti. Taş, halka arzla birlikte hem şirketin bilinirliğini artırmayı hem de şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini daha güçlü şekilde hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Şirketin yalnızca konut üretmediğini, şehirle bütünleşen yaşam alanları, ticari yapılar ve sosyal merkezler geliştirdiğini vurgulayan Taş, veri temelli planlama, yapay zekâ destekli analiz süreçleri ve dijital şantiye yönetimi gibi yenilikçi uygulamalarla projelerini şekillendirdiklerini kaydetti.

Katılım endeksine uygun yatırım modeli

Luxera GYO’nun faaliyetlerini katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürüttüğünü belirten Taş, faizsiz finans prensiplerine uygun yapıları sayesinde yerli ve yabancı yatırımcılar için alternatif bir yatırım imkânı sunduklarını dile getirdi. Şirket, uzun vadeli ve sürdürülebilir getiri hedefi doğrultusunda düzenli temettü dağıtımı yaklaşımını benimsediğini de açıkladı.

Bu çerçevede Luxera GYO, hem değer artışı potansiyeli hem de temettü odaklı yatırım modeliyle öne çıkmayı hedefliyor.

Devam eden ve planlanan projeler dikkat çekiyor

Şirket, bugüne kadar Luxera Residence, Luxera Meydan, Luxera Güneşli, Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçeport projeleriyle bini aşkın konut ve ticari ünitenin inşasını tamamladı.

Hâlihazırda devam eden projeler arasında:

Basın Ekspres’te konumlanan Luxera Towers (369 konut, 87 ticari birim),

Kayaşehir’de geliştirilen Luxera Nevbahar Life (193 konut, 14 ticari ünite),

Topkapı’da inşa edilen ve 238 konut, ofis ve cadde mağazalarından oluşan Luxera Topkapı projesi yer alıyor.

Ayrıca Sultanbeyli’de 445 konut ve 13 ticari üniteden oluşan Luxera Sultanbeyli ile Başakşehir’de 79 konut ve 9 ticari üniteden oluşan Luxera Nevbahar Suites projelerinde planlama süreci tamamlandı ve ön talep dönemi başladı.

Halka arz detayları

Luxera GYO’nun halka arzında pay başına fiyat 12,05 TL olarak belirlendi. Şirketin çıkarılmış sermayesi 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu kapsamda 90 milyon TL nominal değerli yeni pay ve ortaklara ait 30 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak.

Halka arzda payların:

%40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara,

%10’u yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara,

%25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara,

%25’i yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Hisseler, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek. Halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olacak.

Uzun vadeli ve istikrarlı değer üretme hedefi

Luxera GYO, yurtiçindeki güçlü satış organizasyonunun yanı sıra yurtdışındaki acente iş birlikleri sayesinde hem yerli hem yabancı yatırımcılardan dengeli talep gördüğünü belirtiyor. Şirket, sağlam finansal yapı ve düzenli temettü yaklaşımıyla yatırımcılarına uzun vadeli ve istikrarlı değer üretmeyi hedefliyor.

Sermaye piyasalarına adım atan Luxera GYO’nun halka arzı, gayrimenkul sektöründe finansman çeşitliliği ve kurumsal dönüşüm açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.