Halka arz sonrası yüzde 142’lik büyüme

Basın toplantısında konuşan Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arz sonrası dönemde şirketin hem finansal hem de operasyonel anlamda önemli bir ivme yakaladığını belirtti. Net aktif değerde yüzde 142 oranında büyüme sağlandığını ifade eden Zeray, bu performansın mali disiplin, kurumsal şeffaflık ve zamanında teslim edilen projelerle desteklendiğini söyledi.

Zeray, gayrimenkul sektöründe marka değerinin yalnızca satış rakamlarıyla değil, tamamlanan projeler ve teslim edilen anahtarlarla oluştuğunu vurgulayarak, güvenin sürdürülebilir büyümenin temel unsuru olduğunu dile getirdi.

Faizsiz ödeme modeli satışları hızlandıracak

Toplantının en dikkat çeken başlığı ise ilk kez kamuoyuna açıklanan “Zeray Katılım Ödeme Modeli” oldu. Şirket, yüksek faiz oranlarının konut talebini baskıladığı mevcut ekonomik ortamda, faizsiz ve öngörülebilir ödeme sistemiyle hem konut alıcılarına hem de satış performansına yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Şirket yönetimi, 2023 yılında geliştirilen dinamik ödeme sisteminin üzerine inşa edilen yeni model sayesinde, bazı aylarda 2 milyar TL seviyesine yaklaşan ciroyu orta vadede iki katına çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yeni sistem kapsamında alıcılara faizsiz ödeme imkanı, esnek taksit seçenekleri, ödeme planının en baştan netleşmesi ve tamamlanmış projelerde “hemen tapu, hemen anahtar teslim” avantajı sunuluyor. Ayrıca konut alıcıları, süreç boyunca gayrimenkul fiyat artışlarından etkilenmeyen sabit ödeme planıyla finansal öngörülebilirlik elde ediyor.

İnşaat ekonomisinde 5 bin 700 farklı üretim kalemi

Zeray GYO, konut üretiminin yalnızca gayrimenkul sektörünü değil, çok sayıda alt sektörü de harekete geçirdiğine dikkat çekti. Şirketin kullandığı yazılım altyapısından elde edilen verilere göre tek bir konut projesi yaklaşık 5 bin 700 farklı aktivite kodu ve imalat kalemini doğrudan veya dolaylı olarak etkiliyor.

Bu yapının, inşaattan sanayiye, lojistikten hizmet sektörüne kadar geniş bir ekonomik zincir oluşturduğunu belirten şirket yönetimi, güvenli yapı üretiminin de ekonomik değer kadar toplumsal sorumluluk taşıdığına işaret etti. Deprem gerçeği karşısında doğru mühendislik, sağlam zemin etüdü ve kaliteli üretimin geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğu vurgulandı.

Hedef 3 milyon metrekare kiralanabilir portföy

Şirket, önümüzdeki dönemde sadece konut üretimiyle değil, düzenli gelir sağlayacak ticari gayrimenkul yatırımlarıyla da portföyünü büyütmeyi planlıyor. Zeray GYO, ticari üniteler, karma kullanım projeleri ve yüksek kira getirisi sağlayacak yatırımlarla güçlü bir gelir tabanı oluşturmayı hedefliyor.

Bu kapsamda şirketin uzun vadeli hedefi 3 milyon metrekare kiralanabilir alan geliştirmek olarak açıklandı. Yönetim, yalnızca Türkiye’de değil, komşu coğrafyalarda da büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi planladıklarını ifade etti.

İkinci yarıda teslim ve yatırımcı ilişkileri ön planda olacak

Zeray GYO, 2026 yılının ikinci yarısında devam eden projelerde inşaat süreçlerini planlanan takvim doğrultusunda sürdürmeyi, teslim performansını artırmayı ve yatırımcı ilişkilerinde şeffaflığı güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket yönetimi, büyümenin yalnızca satış hacmiyle değil, güçlü bilanço, teslim kabiliyeti, sürdürülebilir gelir modeli ve yatırımcı güveniyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Savur GYO’nun 1,1 milyar TL’lik kısmı halka arzla borsaya giriyor

Savur GYO halka arzı başarıyla tamamlandı

Halka arz büyüklüğü 1.075.256.000 TL olarak belirlenirken, toplam talep nominal değerde 2.164.644.929 TL’ye ulaştı. Bu, halka arzın yaklaşık 7,33 katı bir talep anlamına geliyor.

Talep dağılımı ve yatırımcı katılımı

Halka arzda farklı yatırımcı gruplarına tahsis edilen oranlar ve gerçekleşen talep şu şekilde gerçekleşti:

Yurt içi bireysel yatırımcılar: 118.160.000 TL nominal tahsisat (%40), toplanan talep 311.613.831 TL (%2,64 katı), 701.103 başvuruya dağıtım.

Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu: 29.540.000 TL (%10), talep 948.714.860 TL (%32,12 katı), 187 başvuruya dağıtım.

Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 73.850.000 TL (%25), talep 636.753.738 TL (%8,62 katı), 128 başvuruya dağıtım.

Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 73.850.000 TL (%25), talep 267.562.500 TL (%3,62 katı), 11 başvuruya dağıtım.

Toplamda, 701.429 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı ve dağıtım oranları tahsisat oranlarıyla uyumlu olarak gerçekleşti.

Halka arzın önemi ve sonuç

Savur GYO’nun halka arzı, şirketin sermaye piyasalarındaki görünürlüğünü artırırken yatırımcı çeşitliliğini de güçlendirdi. Yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımcıların yoğun ilgisi, halka arzın güçlü bir talepyle sonuçlandığını gösterdi.

Emlaknews.com.tr

İsmail Bayrak-Hürriyet

Yılın ilk halka arzı

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, halka arza gelen yüksek talebin hem Mistral GYO ve gerçekleştirdiği projeye hem de sermaye piyasalarına duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek “Yılın ilk halka arzında bu kadar yüksek taleple karşılaşmak, 2017 yılının halka arz piyasası açısından verimli bir yıl olacağının sinyalini veriyor” dedi.

164 milyon 132 bin 837 TL’lik talep aldı

İzmir’in önde gelen işadamlarının ortaklığı ile kurulan Mistral GYO’nun halka arz öncesi sermayesinin 39 milyon TL olduğu açıklanmıştı. Halka arz büyüklüğü 53 milyon 625 bin TL iken 164 milyon 132 bin 837 TL’lik talep alan şirketin toplam 9 milyon 750 bin TL nominal değerli payları halka arz edildi. 18 kurumun sabit fiyatla talep topladığı halka arzda kurumsal yatırımcılardan 4 kattan fazla ve bireysel yatırımcılardan 2 kattan fazla gelen taleple yılın ilk halka arzı başarıyla sonuçlandırıldı.

On sekiz kurumun sabit fiyatla talep toplayacağı halka arzın büyüklüğü 53,6 milyon TL olacak. Hisse başına 5,50 TL’den yapılacak halka arzın yüzde 70’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Konsorsiyumda 18 şirket var

TSKB ve YFAŞ liderliğinde gerçekleşecek halka arzın konsorsiyumunda şu şirketler yer alıyor:

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İnfo Yatırım A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Phıllıpcapıtal Menkul Değerler A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım A.Ş. , Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

5’inci büyük GYO oldu

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Aydın Seyman, bu yılın ikinci halka arzı olan Via GYO’nun 2015 yılı başından bu yana yapılan 8 halka arzın en büyüğü olduğunu söyledi. Borsa İstanbul’da 32 GYO’nun işlem gördüğünü kaydeden Seyman, şirketin Barsa İstanbul’da işlem gören 5’inci büyük GYO konumuna geldiğini açıkladı.

Başarının ‘gong’ sesi

Via GYO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar da Via GYO’nun halka arzı ile ‘yapılmayanı yapma’ misyonuyla çıktıkları yolda önemli bir eşiği geçtiklerini söyledi. 2008 yılında yola çıktıklarında belirledikleri hedeflerin hepsine ulaştıklarını anlatan Bayraktar, 2015 sonu itibariyle, 3,3 milyar TL aktif büyüklüğüne ve 3,2 milyar TL portföy büyüklüğüne sahip olduklarını açıkladı. Bayraktar “Bu gong sesi, aynı zamanda bir başarı öyküsünün sesidir” dedi.

‘710 milyon TL büyüklüğünde talep geldi’

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Özgür Güneri ise Via GYO’nun halka arzının 2012’deki Halkbank ikincil halka arzı sonrasında, 2015 yılından bugüne kadar piyasalarda yapılmış en büyük ve en önemli halka arzlardan biri olduğunu söyledi. 13,60 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzda, toplam 2 bin 458 yatırımcıdan yaklaşık 710 milyon TL büyüklüğünde talep aldıklarını anlatan Güneri, halka arz edilen payın 2,32 katı kadar talep toplandığını belirtti.

Yüzde yüz geri alım garantisi var

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Özgür Güneri ise Via GYO’nun halka arzı için son aşamaya geldiklerini belirterek 23 aracı kurumun konsorsiyum üyesi olarak görev alacağı Via GYO A.Ş.’nin halka arzında, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin konsorsiyum lideri sıfatıyla görev aldığını vurguladı. Via GYO’nun halka arzının 300 milyon TL’nin üzerindeki büyüklüğü ile 2015 yılından bu yana en büyük halka arz olacağını anlatan Güneri, “Via GYO halka arzında ‘günlük alım emri taahhüdü’ ve ‘yüzde 100 geri alım garantisi’ gibi halka arz teşvikleri de uygulanacak” açıklamasında bulundu.

Halka arz fiyatı 13,60 TL

Via GYO’nun halka arz edilecek payların 22 milyon 500 bin TL’lik nominal tutarı, şirketin mevcut sermayesinin yüzde 25’ini oluşturuyor. Halka arz fiyatı 13,60 TL olarak belirlendi. Via GYO halka arzında, halka arz edenler, halka arz edilen payların Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dâhil olmak üzere 15 iş günü süreyle her bir işlem gününün açılış seansında, halka arz fiyatından 225 bin adet günlük alım emri girecek.. Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında kullanılacak toplam kaynak, halka arzdan elde edilen toplam gelirin en fazla yüzde 15’ine denk geliyor. Via GYO ve ortakları 180 gün boyunca pay satmama ve bedelli sermaye artımı yapmama taahhüdünde bulunurken ortaklar, 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında pay da satmayacaklar. VIA GYO payı alan tüm yatırımcılar, halka arzdan satın aldıkları payların tamamını veya bir kısmını Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle aralıksız bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda, 90 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük şirket pay miktarının 14,00 TL fiyatından halka arz edenlere geri satma hakkına sahip olacaklar.

Portföyünde 4 proje var

Via GYO’nun portföyü; 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Viaport Asia, 2013 yılında açılışı yapılan tema parkı Vialand, konut, ofis, ticari ünitelerden oluşan Viaport Venezia ile eğlence, alışveriş ve marinayı bir araya getiren Viaport Marina olmak üzere 4 projeden oluşuyor. Viaport Asia’da inşaatı devam eden genişleme etabı ise bu yıl tamamlanacak. Viaport Marina’da da yapımı devam eden akvaryum ünitesi mayısta otel ise 2017 yılı içinde açılacak. Vialand’in 400 odalı oteli ise 2017 yılı başında hizmete alınacak.