Güçlü talep

Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında 120.000.000 TL nominal değerli pay yatırımcılara sunuldu. Halka arzın toplam büyüklüğü 1.446.000.000 TL olarak gerçekleşti.

Halka arza yatırımcı ilgisi yüksek olurken, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,10 katı talep geldi. Dağıtıma konu 120 milyon nominal payın tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Toplam talep 852 milyon TL nominale ulaştı

Halka arz sürecinde yatırımcı gruplarından gelen toplam talep 852.462.083 TL nominal seviyesine ulaştı.

Yatırımcı gruplarına göre talep şu şekilde gerçekleşti:

Yurt içi bireysel yatırımcılar: 108.720.705 TL nominal talep (2,27 kat)

Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu: 374.663.238 TL nominal talep (31,22 kat)

Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 282.548.888 TL nominal talep (9,42 kat)

Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 86.529.252 TL nominal talep (2,88 kat)

Bu veriler, özellikle yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda çok güçlü bir talep oluştuğunu gösterdi.

Halka arzdan 890 bin yatırımcı pay aldı

Luxera GYO halka arzında toplam 890.173 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Yatırımcı dağılımı ise şu şekilde oldu:

887.852 adet yurt içi bireysel yatırımcı

2.179 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcı

131 adet yurt içi kurumsal yatırımcı

11 adet yurt dışı kurumsal yatırımcı

Başvuru sayısı ise toplamda 910.128 yatırımcı seviyesine ulaştı.

Dağıtım oranları planlanan tahsisata göre gerçekleşti

Halka arzda yatırımcı gruplarına ayrılan tahsisat oranları planlanan şekilde uygulandı.

Dağıtılan payların yatırımcı gruplarına göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Yurt içi bireysel yatırımcılar: 48.000.000 pay (%40)

Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu: 12.000.000 pay (%10)

Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 30.000.000 pay (%25)

Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 30.000.000 pay (%25)

Toplamda 120.000.000 nominal payın tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Yatırımcı ilgisi gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yönelimi gösterdi

Luxera GYO halka arzında ortaya çıkan 7,10 kat talep, özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Özellikle yüksek talep yatırımcı grubunda 31,22 kat talep oluşması, arzın önemli ölçüde talep çektiğini gösteren en dikkat çekici veri oldu.

Emlaknews.com.tr

Pay başına 3,64 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar TL olması bekleniyor. Halka arz kapsamında toplam 295,4 milyon TL nominal değerli B grubu pay yatırımcılara sunulacak. Bunun 208,4 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 87 milyon TL’lik kısmı ise mevcut ortaklara ait payların satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Halka arz sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 874,6 milyon TL’den 1 milyar 83 milyon TL’ye yükselirken, halka açıklık oranı yüzde %27,28 seviyesine ulaşacak. Savur GYO 4,16 milyar TL aktif büyüklüğe, 3,03 milyar TL özkaynak yapısına sahip.

Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak ve bir yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacak.

Savur GYO’nun üst düzey yöneticileri (soldan sağa) Fırat Yıldıran, Dicle Yıldıran Volkan ve Yasin Yıldıran.

Halka arzdan elde edilecek gelir yeni yatırımlarda kullanılacak

Yüksek özkaynak oranı, borçsuz ve disiplinli finansal yapısıyla dikkat çeken Savur GYO, turizm ve kira gelirine dayalı sürdürülebilir nakit akışı ve döviz getirileriyle öne çıkıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin ağırlıklı olarak yeni yatırımlar ve proje finansmanında kullanılması planlanıyor. Çeşitlendirilmiş portföy yapısı sayesinde kira, satış ve işletme gelirlerini dengeleyen Savur GYO, sürdürülebilir gelir ve uzun vadeli değer üretimi vizyonuyla yatırımcı karşısına çıkıyor.

Çeşitlendirilmiş varlık portföyü

İstanbul Tarihi Yarımada’da yer alan dört oteli ve yüksek nitelikli konut projeleriyle düzenli gelir üretim modeline sahip olan Savur GYO’nun portföyünde; Ramada Grand Bazaar, Orientbank Hotel Istanbul Autograph Collection, Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection, Hotel St. Sophia otellerinin yanı sıra kira getirisi olan ticari gayrimenkuller, Kandilli’nin en özel noktasında konumlanan İV Kandilli konut projesi ve lokasyon değeri oldukça yüksek olan Küçükçekmece’de arsa bulunuyor.

İstanbul’un yıl boyunca en yoğun turizm trafiğine sahip lokasyonunda yer alan oteller ise önemli ölçüde döviz bazlı gelir getirme potansiyeline sahip.