Güçlü talep

Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında 120.000.000 TL nominal değerli pay yatırımcılara sunuldu. Halka arzın toplam büyüklüğü 1.446.000.000 TL olarak gerçekleşti.

Halka arza yatırımcı ilgisi yüksek olurken, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,10 katı talep geldi. Dağıtıma konu 120 milyon nominal payın tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Toplam talep 852 milyon TL nominale ulaştı

Halka arz sürecinde yatırımcı gruplarından gelen toplam talep 852.462.083 TL nominal seviyesine ulaştı.

Yatırımcı gruplarına göre talep şu şekilde gerçekleşti:

Yurt içi bireysel yatırımcılar: 108.720.705 TL nominal talep (2,27 kat)

Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu: 374.663.238 TL nominal talep (31,22 kat)

Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 282.548.888 TL nominal talep (9,42 kat)

Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 86.529.252 TL nominal talep (2,88 kat)

Bu veriler, özellikle yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda çok güçlü bir talep oluştuğunu gösterdi.

Halka arzdan 890 bin yatırımcı pay aldı

Luxera GYO halka arzında toplam 890.173 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Yatırımcı dağılımı ise şu şekilde oldu:

887.852 adet yurt içi bireysel yatırımcı

2.179 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcı

131 adet yurt içi kurumsal yatırımcı

11 adet yurt dışı kurumsal yatırımcı

Başvuru sayısı ise toplamda 910.128 yatırımcı seviyesine ulaştı.

Dağıtım oranları planlanan tahsisata göre gerçekleşti

Halka arzda yatırımcı gruplarına ayrılan tahsisat oranları planlanan şekilde uygulandı.

Dağıtılan payların yatırımcı gruplarına göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Yurt içi bireysel yatırımcılar: 48.000.000 pay (%40)

Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu: 12.000.000 pay (%10)

Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 30.000.000 pay (%25)

Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 30.000.000 pay (%25)

Toplamda 120.000.000 nominal payın tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Yatırımcı ilgisi gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yönelimi gösterdi

Luxera GYO halka arzında ortaya çıkan 7,10 kat talep, özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Özellikle yüksek talep yatırımcı grubunda 31,22 kat talep oluşması, arzın önemli ölçüde talep çektiğini gösteren en dikkat çekici veri oldu.

Emlaknews.com.tr

Halka arz kapsamında şirket sermayesinin 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon TL nominal değerli pay ile ortak satışına konu 30 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Bu işlem sonrasında şirketin halka açıklık oranı %36,36 seviyesine ulaşacak.

Dağıtım yapısında payların %40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, %10’u yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, %25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve %25’i yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğü

Şirket yönetimi, Luxera GYO’nun toplam portföy büyüklüğünün 7 milyar TL’nin üzerinde olduğunu açıkladı. 2015 yılında Luxera Gayrimenkul markasıyla faaliyetlerine başlayan şirket, Mayıs 2024 itibarıyla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dönüşümünü tamamladı.

Bugüne kadar geliştirilen projeler arasında Luxera Residence, Luxera Meydan, Luxera Güneşli, Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçeport yer alıyor. Bu projeler kapsamında 1.000’in üzerinde konut ve ticari ünite inşa edildi.

Şirketin mevcut durumda devam eden 3 proje ve planlama aşamasını tamamlamış 2 yeni proje ile büyümesini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Devam eden projelerde binin üzerinde bağımsız bölüm

Devam eden projelerden Luxera Towers, Basın Ekspres bölgesinde konumlanan karma kullanım konseptiyle geliştiriliyor. Projede 369 konut ve 87 ticari birim bulunuyor.

Kayaşehir’de geliştirilen Luxera Nevbahar Life projesi ise 193 konut ve 14 ticari üniteden oluşuyor. Son dönemde lansmanı yapılan Luxera Topkapı projesi ise 5.396 metrekare arsa üzerinde, 13 katlı 2 blok halinde tasarlandı. Bu projede 238 konut, ofis alanları ve cadde mağazaları yer alıyor.

Planlama aşaması tamamlanan yeni yatırımlar arasında Sultanbeyli’de geliştirilecek 445 konut ve 13 ticari ünite içeren Luxera Sultanbeyli ile Başakşehir’de yer alacak 79 konut ve 9 ticari ünite içeren Luxera Nevbahar Suites projeleri bulunuyor.

Gelirin en az %85’i projelere aktarılacak

Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım planı da açıklandı. Buna göre gelirin en az %85’i yeni ve devam eden projelerin finansmanında kullanılacak. Kalan kısmın ise %15’i aşmayacak şekilde işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve faaliyet giderlerinin karşılanması için değerlendirilmesi planlanıyor.

Bu yapı, şirketin büyüme finansmanını özkaynak ağırlıklı modelle sürdürme stratejisini destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Yurtiçi ve yurtdışı satış organizasyonu

Şirket yönetimi, satış performansında hem yurtiçi hem de yurtdışı organizasyonun etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle yabancı yatırımcıya yönelik acente iş birlikleri sayesinde projelerde dengeli bir talep yapısının oluştuğu ifade ediliyor.

Bu model, satış hızını destekleyen ve nakit akışı yönetimini kolaylaştıran bir unsur olarak değerlendiriliyor. Gayrimenkul sektöründe satış temposunun finansal performans üzerindeki belirleyici etkisi dikkate alındığında, geniş satış ağı yatırımcı açısından önemli bir rekabet avantajı oluşturuyor.

Katılım endeksine uygun yapı

Luxera GYO paylarının katılım endeksi kriterlerine uygun olduğu açıklandı. Faizsiz finans prensiplerine uyumlu faaliyet modeli, katılım esaslı yatırım tercih eden yatırımcılar açısından alternatif bir yatırım enstrümanı oluşturuyor.

Şirket yönetimi, uzun vadede düzenli temettü dağıtımı hedefi doğrultusunda sürdürülebilir kârlılık oluşturmayı amaçladıklarını belirtiyor. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kira gelirleri ve proje satışlarından elde ettiği nakit akışları, temettü kapasitesini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Halka arzın kurumsallaşmaya etkisi

Halka arz sürecinin şirketin kurumsal yapısını güçlendirmesi bekleniyor. Şeffaflık, finansal raporlama disiplininin artması ve sermaye piyasalarına erişim imkânı, büyüme stratejisinin sürdürülebilirliği açısından kritik faktörler olarak değerlendiriliyor.

Gayrimenkul sektöründe proje geliştirme döngülerinin uzunluğu dikkate alındığında, güçlü özkaynak yapısı ve sermaye piyasası erişimi şirket değerlemesi açısından önemli bir avantaj sağlayabiliyor.

Yatırımcı açısından öne çıkan göstergeler

Luxera GYO halka arzında yatırımcı açısından dikkat çeken temel unsurlar şunlar olarak sıralanıyor:

– 1,446 milyar TL halka arz büyüklüğü

– 12,05 TL sabit fiyat

– %36,36 halka açıklık oranı

– 7 milyar TL+ portföy büyüklüğü

– Gelirin %85+ kısmının proje finansmanında kullanılacak olması

Katılım endeksine uygunluk

Devam eden ve planlanan projelerde 1.300’ün üzerinde bağımsız bölüm potansiyeli

Bu göstergeler, şirketin büyüme kapasitesi, varlık tabanı ve finansman stratejisi açısından yatırımcı değerlendirmesinde temel parametreleri oluşturuyor.

Mevcut 874 milyon 600 bin TL olan sermayenin 1 milyar 83 milyon TL’ye çıkarılması planlanırken, bu kapsamda 208 milyon 400 bin TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapılacak. Halka arz kapsamında ayrıca mevcut ortaklardan 43 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 87 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirilecek.

Paylar, 1 TL nominal değerli hisse başına 3,64 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arz gelirinin yeni yatırımlar, proje geliştirme ve portföy büyütme stratejileri doğrultusunda kullanılması planlanıyor.

1947’ye uzanan köklü bir geçmiş

Savur GYO’nun temelleri, grubun kurucusu Fethi Yıldıran tarafından 1947 yılında atılan Savur Group’a dayanıyor. Grup bugün ağırlıklı olarak turizm, inşaat ve gayrimenkul yatırımlarına odaklanıyor. Yönetimde ikinci kuşak temsilcileri Ali Yıldıran ve Sami Yıldıran yer alıyor.

Şirket, mevcut otel varlıkları ve arsa portföyünü daha kurumsal bir yapı altında toplamak amacıyla Savur GYO’yu kurarak gayrimenkul yatırımlarını büyütme stratejisi benimsedi. Grubun aktif büyüklüğünün yaklaşık 150 milyon dolar, yıllık cirosunun ise yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Portföyünde tarihi yarımadada oteller var

Savur GYO portföyünde çoğu İstanbul’un tarihi yarımadasında bulunan 5 otel yer alıyor. Bunlar arasında:

– Ramada İstanbul Grand Bazaar

– Orientbank Hotel

– Orient Occident Hotel

– Boutique Saint Sophia Hotel

– Four Points Express by Sheraton Taksim Square

Özellikle Orientbank Otel’in, dünya genelinde yaklaşık 9 bin Marriott oteli arasında müşteri memnuniyeti puanlamasında 3. sırada yer aldığı belirtiliyor.

Şirket ayrıca İstanbul’un farklı bölgelerinde konut geliştirme potansiyeli bulunan arsaları da portföyünde bulunduruyor.

İV Kandilli projesi öne çıkıyor

Savur GYO’nun geliştirmeyi planladığı projelerin başında, İstanbul Boğaz hattında yer alan Kandilli lokasyonundaki İV Kandilli geliyor. Proje, yaklaşık 8 dönüm arsa üzerinde 4 blokta 96 konut olarak planlandı.

Projeden beklenen cironun yaklaşık 70 milyon dolar seviyesinde olduğu ifade edilirken, şirket önümüzdeki dönemde İV Bosphorus ve Sefaköy projeleriyle gelirlerini artırmayı hedefliyor.

İV Kandilli’de özellikle geniş metrekareli 4+1 bahçe dubleks daireler öne çıkıyor. 328,3 m² ile 392,2 m² arasında değişen konutlarda özel bahçe alanları, akıllı ev sistemleri, yerden ısıtma ve yüksek segment teknik donanımlar yer alıyor. Proje, Boğaz hattında sınırlı arsa arzı nedeniyle yüksek prim potansiyeline sahip konut yatırımları arasında gösteriliyor.

Halka arzla büyüme hedefi

Savur GYO yönetimi, halka arz sonrası konut projelerine ağırlık vererek portföy çeşitliliğini artırmayı, riskleri dengelemeyi ve daha güçlü bir finansal yapı oluşturmayı hedefliyor. Şirket ayrıca ilerleyen dönemde yenilenebilir enerji alanında yatırım planları bulunduğunu da açıklıyor.

Emlaknews.com.tr

Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 12,05 TL olarak belirlendi. Halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesinin 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon TL nominal değerli pay ve ortakların sahip olduğu 30 milyon TL nominal pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli pay satılacak. Halka arz büyüklüğünün 1 milyar 446 milyon TL olması hedeflenirken, şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 36,36 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

3 proje devam ediyor

Markalı konut üretimi, yaşam merkezleri ve yüksek yatırım potansiyelli ticari alan geliştirme konusunda uzmanlaşan Luxera GYO; Luxera Residence, Luxera Meydan, Luxera Güneşli, Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçe Port olmak üzere bugüne kadar 6 projeyi başarıyla tamamladı. Şirketin, şu anda Luxera Towers, Luxera Nevbahar Life ve Luxera Topkapı projeleri devam etmekte ve 2026’da Luxera Sultanbeyli ve Luxera Nevbahar Suites projelerine yakın zamanda başlamayı hedefliyor.