İtalya’nın, 10,500’den fazla çalışanı ile önde gelen inşaat şirketlerinden olan Astaldi likiditesini artırmak ve Haziran sonu itibariyle 1.9 milyar euro olan borcunu azaltmak için Türkiye’deki üçüncü boğaz köprüsünde sahip olduğu yüzde 33.3 payını satmayı bekliyordu fakat TL’de yaşanan düşüş ve ekonomik gelişmelerin satışı zora soktuğu belirtilmişti.

Ekim ayı başında Çinli China Merchants Group’un İtalyan inşaat şirketi Astaldi’nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki yüzde 33 hissesine talip olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtilirken varlıklara toplam 1 milyar dolar değer biçildiği de kaydedilmişti.

Eylül ortasında 1.30 euro civarında işlem gören Astaldi hisseleri dün de yüzde 5.6 değer kaybederek 0.60 euro seviyesinden kapandı. Şirket böylece 1 ay içerisinde piyasa değerinin yarısından fazlasını kaybetti.

Habertürk

Bloomberg’in haberine göre, Astaldi üçüncü köprü ve bağlantı yollarındaki hisselerini satmak isterken kaynaklara göre başka Çinli şirketler de alıcı konsorsiyuma dahil olmak için görüşme yürütüyor. Bir kaynağa göre Çinli yatırımcı grubu, köprü varlıklarına yaklaşık 1 milyar dolar değer biçiyor.

Kaynaklara göre nihai anlaşma henüz sağlanamazken kamu sahipliğindeki China Merchants Group teklif yapmama yönünde de karar alabilir.

Astaldi sermayesini artırmak ve borçlarını ödemek için anlaşmadan gelecek nakite güveniyor. İtalya’nın en büyük ikinci inşaat şirketi, Ağustos’ta liradaki değer kaybı sonrası görüşmelerin durmasının ardından 2,5 milyar euroluk borçlanması için konkordato yoluna başvurmuştu.

Güney Afrikalı fon teklif vermeyecek

Çinli grup Haziran’da üçüncü köprü varlıklarıyla ilgilendiği sırada köprü hisselerini elinde bulunduran konsorsiyum 1,4 milyar dolar değerleme talep etmişti.

Astaldi’nin Mayıs yatırımcı sunumuna göre şirket söz konusu varlıklarını 350 milyon euro değerinde görüyor. Konuya yakın bir kaynak Çinli yatırımcı konsorsiyumuna Londra merkezli Centricus Asset Management’in de dahil olmak için görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Bir başka kaynak ise Güney Afrikalı altyapı fonu Harith General Partners’ın Astaldi hissesiyle ilgilendiğini ancak daha sonra teklif vermemeye karar verdiğini bildirdi.

Hong Kong merkezli China Merchants Group’un temsilcisi konuya ilişkin yorum yapmadı. Astaldi, Centricus ve Harith General da konuya ilişkin yorum yapmadı.

Habertürk

İtalya’nın Roma merkezli gazetesi Il Messaggero’nun haberine göre, Astaldi Grubu, 3. köprü için yakında teklif alacaklarını belirtti.

300 milyon euro sermaye arttırımı kararının çıktığı hissedarlar toplantısında konuşan Paolo Astaldi, IC İçtaş ve Astaldi’nin 2012 yılında işletme hakkını kazandığı Yavuz Sultan Köprüsü’ndeki hisse payının değerinin 350 milyon euro olduğunu belirtti.

Astaldi’nin hisseleri Borsa İtalya’da saat 13:45 itibarıyla yüzde 5.34 artarak hisse başına 2 euro üzerine çıktı ve 2.05 eurodan işlem görüyor.

Paolo Astaldi, toplantıda “bu tür işlemler her zaman karmaşıktır” derken, iyi halledilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu ve Türkiye’nin seçim atmosferinden yeni çıktığını da vurguladı.

Astaldi Grubu’nun 2018-2022 stratejik planına göre varlıkların devri için bir program yapıldığı ve aralarında Yavuz Sultan Köprüsü’ndeki payların da olduğu satıştan toplam 790 milyon euro gelir elde edileceği ön görülüyor.

Çinliler talip iddiası

2017 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Çinli firmalara satılacağı iddialarının ardından bu kez İngiliz firmalarıyla görüşmelerin başladığı iddia edilmişti.

Bloomberg’de yer alan habere göre Londra Merkezli Centricus Asset Management’in 3. Köprü Hisseleri için teklif yapmaya hazırlandığı ancak hisse alımı için Çinlilerin de devreden çıkmadığı belirtilmişti.

Buna göre Çinli bir yatırımcının içinde yer aldığı ortak girişim grubu Yavuz Sultan Selim Köprüsü için teklif yapmaya hazırlanıyor. Kaynaklara göre, Haziran ayı sonuna kadar Astaldi nihai teklifleri toplamış olacak.

Business HT’nin Bloomberg News’ten aktardığı habere göre, Astaldi SpA ve IC Yatırım Holding A.Ş.’nin ortak girişim şirketi, aralarında Çinli şirketlerin de olduğu yatırımcılarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki hisselerinin satışı için görüşüyor.

Konuya yakın dört kişinin verdiği bilgiye göre ortak girişim şirketinin yüzde 20’sine sahip olan Astaldi, hisselerinin tamamını satmayı planlıyor. IC Yatırım’ın birimi IC İçtaş ise yüzde 80 oranındaki payından Astaldi ile eşdeğer oranda satış yapacak.

IC Yatırım Holding ve Astaldi ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

Bir kaynağa göre Astaldi daha önce de IC İçtaş’a hisselerinin bir kısmını satmış; payını yüzde 36’dan yüzde 20’ye düşürmüştü. Kurumların geçen yıl bu işleme aracılık etmeleri için Morgan Stanley ve Citigroup’u yetkilendirdiği belirtilmişti.

İki kaynak, ortak girişimin aynı zamanda 2022 vadeli 2,3 milyar dolarlık krediyi refinanse edecek 8 yıl vadeli 3,2 milyar dolarlık kredi için Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) ile görüştüğünü de söyledi. Çinli kreditörlerin yanı sıra başka finansal kurumlar da kredi paketine katılabilir. Bir ICBC sözcüsü konu hakkında Bloomberg’e yorum yapmadı.

Resmi adı IC İçtaş Astaldi 3. Boğaz Köprüsü Yatırım ve İşletme A.Ş. olan ortak girişim 2012 yılında köprünün işletme hakkını kazanmıştı.